Wir freuen uns, unsere erweiterte Präsenz in Asheville, North Carolina, durch die Fusion mit Woodstone Monetary, LLC bekannt zu geben. Seit der Gründung des Unternehmens vor über 20 Jahren bietet Bay Level Wealth eine umfassende, treuhänderische Finanzplanung, Finanzierung und Steuerberatung. Mit dem Zusammenschluss und der Hinzufügung von Jacob „Jake“ Sadler, CFP®, der zuvor bei Woodstone gearbeitet hat, werden wir weiterhin unsere derzeitigen Kunden betreuen und neue und dauerhafte Beziehungen mit Kunden in jedem unserer Schlüsselmärkte sowie auf nationaler Ebene entwickeln.
Jim Kantowski, CPA, CFP® und Invoice Hufnell, CPA, CFP®, beide Direktoren von Bay Level Wealth, hatten die Gelegenheit, Joel Kelley, den Inhaber von Woodstone, und Jake Sadler kennenzulernen, und wussten sofort, dass sie auf ein Team gestoßen waren, das die Chemie, Kompetenz und Tradition von Bay Level Wealth in hohem Maße teilt.
„Jim und ich haben den ersten Zoom-Namen erhalten und beide sagten: Wow, was für eine tolle Agentur und was für zwei nette Leute, die man kennenlernen sollte. Wir wussten sofort, dass es eine ideale Ergänzung ist“, sagte Hufnell.
„Wir könnten nicht begeisterter sein, ein Teil von Bay Level Wealth zu sein“, sagte Jake Sadler. „Wir wussten von unserem ersten gemeinsamen Namen an, dass wir eine sehr gute Mannschaft abgeben würden und dass unsere Werte sorgfältig aufeinander abgestimmt sind. Wir sind bereit, Teil eines Unternehmens zu sein, das die Kundenbetreuung mit einer beeindruckenden, proaktiven, sicheren und mitfühlenden Sichtweise angeht.“
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„Unsere Kunden sollten wissen, dass sie sich darauf verlassen können, von Fachleuten betreut zu werden, die sich auf sie beziehen und ihr besonderes finanzielles Image wahrnehmen“, sagte Joel Kelley, ehemaliger Inhaber von Woodstone Monetary. „Wir haben uns für eine Zusammenarbeit mit Bay Level Wealth entschieden, weil wir die Tiefe und das Fachwissen ihrer Mitarbeiter zu schätzen wussten. Es war klar ersichtlich, dass unsere Kunden als Teil des Bay Level-Haushalts wahrscheinlich gut bedient werden.
Bay Level hat eine lange Tradition im Kundenservice und verfügt über erfahrene Mitarbeiter, die sich konsequent um ihre Kunden kümmern und ihnen dabei helfen, ihre wichtigsten finanziellen Ziele zu erreichen. Wir hätten keine bessere Agentur finden können, um unsere Kunden jetzt und auf lange Sicht zu informieren“, sagte Kelley.
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Bay Level Wealth betreut Kunden in ganz Amerika, mit Arbeitsplätzen in Maryland, North Carolina und Florida.
