Insgesamt stiegen die Aktien aller Anlageklassen im Quartal, da sie sich weiterhin gut von dem starken Ausverkauf erholten, den wir als Folge der Coronavirus-Probleme im ersten Quartal bemerkten. Rising Markets war die am besten abschneidende Anlageklasse, gefolgt von US Massive Development-Aktien, die im Jahresverlauf eine Outperformance erzielten.
Die Massive Development-Aktien profitierten weiterhin von der Outperformance einer Handvoll von Expertentiteln, die nun fast 25 % des S&P-Index ausmachen.
Vierteljährlicher Marktbericht
Die Sorgen über den anhaltenden Ausbruch des Coronavirus und die Ungewissheit über die Präsidentschaftswahlen bleiben groß. Ungeachtet der anhaltenden Ungewissheit bleibt unsere Perspektive langfristig und wir glauben, dass Aktien uns weiterhin mit höheren Renditen dafür belohnen werden, dass wir die Gefahr der Ungewissheit in Kauf nehmen. Und wie wir schon früher angedeutet haben, wird jeder Versuch, den Markt zu umgehen oder zu „timen“ oder vorherzusagen, welche Sektoren und/oder geografischen Gebiete sich am besten entwickeln werden, der längerfristigen Effizienz Ihres Portfolios abträglich sein.
Hier bei Bay Level Wealth arbeiten wir weiter an der Verbesserung unserer Prozesse und versuchen, unseren Kunden eine unverwechselbare Finanzierungskompetenz zu bieten. Wir haben jetzt die Zusammenlegung der beiden Unternehmen Bay Level Wealth und JSK Monetary Companies abgeschlossen und freuen uns, Lyn Dippel, CFP®, J.D. an Bord zu haben, die mit voller Kraft arbeitet. Wir sind dabei, unsere Website zu verbessern und unser Fachwissen zu erweitern.
Wir respektieren aufrichtig den Glauben und das Vertrauen, das in Bay Level gesetzt wurde. Wie immer stehen wir Ihnen zur Verfügung, um Ihre Fragen und Probleme zu erörtern.
Weitere Informationen zur Markteffizienz des vergangenen Quartals finden Sie im vollständigen Quarterly Market Report.
Bei Fragen und Problemen können Sie sich gerne an uns wenden. Wir sind für Sie da und helfen Ihnen, diese schwierigen Zeiten zu überstehen.
