Als Finanzberater Kunden zu gewinnen, ist in der heutigen Welt keine leichte Aufgabe.
Selbstbedienungsplattformen und Robo-Advisors sind schnell wachsend, luring potential Kunden weg.
Während die Zahl der registrierten Anlageberater (RIAs) weiter steigt, hat der Prozentsatz der Amerikaner, die mit einem Berater arbeiten, zu sinken beginnt.
Alle diese Gegenwinde sorgen für eine wettbewerbsintensive Landschaft.
Um in diesem Umfeld zu gewinnen, müssen sich die Berater auf ihren menschlichen Vorteil stützen, umVertrauen aufzubauen und die Anliegen ihrer Zielgruppe direkt anzusprechen.
Aber das Marketing der Finanzberater hat sich verändert, und heute suchen potenzielle Kunden online nach Antworten auf ihre Fragen, bevor sie überhaupt zum Telefon greifen. Deshalb ist eine effektive Website entscheidend für den Erfolg eines Beraters.
Aber was genau sollte manr Website kommunizieren?
Dieser Artikel skizziert 18 häufige Fragen von Finanzberatern, die es wert sind, von potenziellen Kunden beantwortet zu werden. Dies kann Ihre SEO-Bemühungen fördern, Ihnen helfen, die richtigen Leads anzuziehen, und die Wahrscheinlichkeit erhöhen, einen Website-Besucher in einen Kunden umzuwandeln.
18 Fragen, die Finanzberater beantworten sollten
Kunden besuchen Ihre Website oft vor allem anderen.
Deshalb sollten Sie Ihre Website wie einen 24/7-Verkäufer behandeln, der ständig daran arbeitet, Ihnen neue Aufträge zu verschaffen.
Wenn also ein Besucher eine Frage hat, sollte Ihre Website eine Antwort haben.
Hier sind 18 wichtige Fragen, die Finanzberater beantworten sollten:
1) Sind Sie ein Treuhänder?
Cadillac Wealth Advisors gibt ein 5-teiliges Treuhandversprechen
Selbst Menschen, die nicht genau wissen, was ein Treuhänder ist, wissen do, dass sie mit einem solchen zusammenarbeiten wollen.
Um Verwirrung zu vermeiden, sollten Sie Ihren Treuhandstatus auf Ihrer Website klar angeben.
Wenn Sie ein Treuhänder sind, fügen Sie einen Link zu Ihrem FINRA BrokerCheck-Profil ein, damit Besucher sich selbst vergewissern können.
Wenn Sie kein Treuhänder sind, sollten Sie in Erwägung ziehen, Bewertungen oder Zeugnisse zu verwenden, um auf andere Weise Vertrauen aufzubauen.
2) Sind Sie in erster Linie ein Finanzplaner oder ein Anlageberater?
Die Grenzen zwischen Finanzplanung und Anlageverwaltung verschwimmen zunehmend, aber die Kunden müssen trotzdem wissen, welche Dienstleistungen Sie anbieten können.
Wenn Sie keine Finanzplanungsdienste anbieten, sollten Sie das deutlich machen.
Wenn Sie neben der Anlageverwaltung auch Finanzplanung anbieten, sollten Sie das sagen!
3) Welche Dienstleistungen bieten Sie an?
Sie können dieser Frage eine ganze Seite widmen, aber es lohnt sich auch, sie auf Ihren Detailseiten zusammenzufassen.
Zumindest sollten Sie eine Liste Ihrer beliebtesten oder gefragtesten Dienstleistungen und einen Link zu weiteren Informationen sowie Ihre Kontaktinformationen angeben.
4) Was ist Ihre Definition eines Finanzplaners?
Obwohl sie mit der vorherigen Frage zusammenhängt, sollte diese Antwort eine persönlichere Definition sein, die auf Ihrer Erfahrung und dem beruht, was Sie Ihrer Meinung nach von anderen unterscheidet.
Sorgen Sie dafür, dass Sie einen bleibenden Eindruck hinterlassen, damit sich die Besucher an Sie erinnern, wenn sie bereit sind, sich zu informieren.
5) Wie werden Sie bezahlt?
Die Vergütung ist ein heißes Thema in der Finanzdienstleistungsbranche.
Viele Menschen fühlen sich von dem traditionellen provisionsbasierten Modell abgeschreckt, so dass es besonders wertvoll sein kann, von vornherein anzugeben, wie Sie für Ihre Dienstleistungen bezahlt werden.
Eine klare Antwort kann Vertrauen schaffen und zögernde potenzielle Kunden überzeugen.
6) Welche Qualifikationen haben Sie?
Für viele Finanzberater ist diese Frage eine Selbstverständlichkeit.
Schließlich haben Sie Jahre damit verbracht, sich die notwendige Ausbildung anzueignen und die erforderlichen Prüfungen zu bestehen.
Aber selbst wenn Ihre Referenzen felsenfest sind, helfen sie Ihnen nicht, wenn potenzielle Kunden sie nicht finden können.
Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um bescheiden zu prahlen und sicherzustellen, dass Website-Besucher sehen können, warum Sie qualifiziert sind, ihnen zu helfen.
7) Mit wem arbeiten Sie normalerweise zusammen?
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Sichern Sie Ihren Besuchern, dass Sie ihre besonderen Bedürfnisse verstehen und über die nötige Erfahrung verfügen, um sie zu erfüllen.
Wenn Sie sich auf die Arbeit mit einer bestimmten Art von Kunden spezialisiert haben, sollten Sie dies auf Ihrer Website deutlich machen.
Sie könnten zum Beispiel sagen, dass Sie mit Kleinunternehmern, Familien mit kleinen Kindern, vermögenden Privatpersonen oder Rentnern arbeiten.
8) Sind Sie bereit, Kundenreferenzen zu geben?
Bei einer so einschneidenden finanziellen Entscheidung möchten manche Menschen direkt von Ihren früheren oder derzeitigen Kunden hören.
Wenn Sie bereit sind, Referenzen zu geben, sollten Sie dies auf Ihrer Website angeben. Vielleicht möchten Sie sogar Zeugnisse oder Bewertungen von zufriedenen Kunden auf der Startseite einfügen.
9) Wie wird die Beziehung funktionieren?
Helfen Sie potenziellen Kunden zu verstehen, was sie von Ihrer Beziehung erwarten können.
Werden Sie sich persönlich treffen oder über das Telefon kommunizieren?
Wie oft werden Sie sich treffen?
Wie werden Sie Anrufe oder E-Mails beantworten?
Indem Sie diese Informationen im Voraus bereitstellen, können Sie die Erwartungen steuern, IhreZielgruppe ansprechen und Personen aussondern, die nicht zu Ihnen passen.
10) Was ist Ihre Anlagephilosophie?
Besucher möchten Ihren Ansatz zur Verwaltung, zum Schutz und zur Anlage von Geld verstehen, bevor sie eine Überweisung tätigen.
Nehmen Sie sich die Zeit, Ihre Anlagephilosophie auf Ihrer Website zu erläutern, und geben Sie Informationen über die Arten von Anlagen, die Sie Ihren Kunden empfehlen könnten.
Dies ist Ihre Gelegenheit, Spezialisierungen, Fachgebiete oder Vordenkerrolle zu präsentieren.
11) Wie legen Sie Ihre Anlageempfehlungen fest?
Nutzen Sie diese Finanzberaterfragen, um sich von der Konkurrenz abzuheben.
In diesem Fall sollten Sie hervorheben, wie Ihre personalisierter Ansatz dem von Robo-Advisors angebotenen Ansatz überlegen ist.
Damit kann einer der Haupteinwände für einen bestimmten Prozentsatz der Besucher überwunden werden.
12) Was
Geben Sie den Website-Besuchern einen Eindruck davon, wie Sie über die Kapitalallokation denken.
Von Erwirtschaftung von Rendite undWertfindung bis hin zu Kapitalerhalt und Risikomanagement, lassen Sie sie wissen, wie Sie ein Portfolio zusammenstellen werden, das ihren Zielen entspricht.
13) Wie werden Sie meine Anlageergebnisse verfolgen?
UMA Financial Services skizziert den Prozess der Portfolioüberwachung
Die Überwachung der Anlageperformance ist eine wichtige Dienstleistung, die Sie Ihren Kunden wahrscheinlich anbieten.
Indem Sie Ihren Prozess der Überwachung, des Benchmarking und der Berichterstattung erläutern, können Sie den Besuchern Ihrer Website einen Eindruck davon vermitteln, wie es ist, mit Ihnen zu arbeiten.
14) Welche steuerlichen Auswirkungen hat eine Investition bei Ihnen?
Niemand möchte mit einer hohen Steuerrechnung konfrontiert werden, daher ist es wichtig, die potenziellen Auswirkungen einer Investition offen anzusprechen.
Wenn Sie Ihren Kunden helfen können, ihre Steuerlast zu minimieren, sollten Sie dies auf Ihrer Website erwähnen.
Andernfalls könnten Sie Leads an einen Konkurrenten verlieren, der sich stärker für Steuereffizienz einsetzt.
15) Wie hoch ist Ihr Net Promoter Score?
Der Net Promoter Score (NPS) ist eine Messung der Kundenzufriedenheit.
Er wird berechnet, indem Kunden gefragt werden, wie wahrscheinlich es ist, dass sie Ihr Unternehmen auf einer Skala von 0 bis 10 an einen Freund oder ein Familienmitglied weiterempfehlen.
Wenn Sie NPS-Umfragen an Ihre Kunden versenden und ein gutes Ergebnis erzielen, sollten Sie dies auf Ihrer Website hervorheben.
Dies ist eine weitere Möglichkeit, Einwände zu überwinden und sich von der Konkurrenz abzuheben.
16) Wer ist Ihre Depotbank?
Transparenz ist in der Finanzbranche wichtiger denn je, also scheuen Sie sich nicht, Ihre Depotbank namentlich zu erwähnen.
Eine solche Offenheit kostet Sie nichts, kann aber potenziellen Kunden die Angst nehmen und eine Aussage über die Kultur und Integrität Ihrer Firma machen.
17) Was sind Ihre Werte?
Die Glownia Financial Group nennt auf ihrer „Über uns“-Seite drei zentrale Werte
Finanzberater haben die Aufgabe, Menschen bei der Verwirklichung ihrer Träume zu helfen, stellen Sie also sicher, dass die Werte Ihres Unternehmens dies widerspiegeln.
Wenn Werte wie Beziehungen, Transparenz und Kundenservice für Sie von Bedeutung sind, sollten Sie diese auf Ihrer Website in den Vordergrund stellen.
In der manchmal emotionslosen und analytischen Welt des Finanzwesens kann das Teilen von Schlüsselwerten dazu beitragen, eine menschliche Verbindung zu potenziellen Kunden herzustellen.
18) Was gibt Ihrem Leben einen Sinn?
Gleich dem Abschnitt „Interessen“ in einem Lebenslauf bietet diese Frage für Finanzberater die Möglichkeit, sich von anderen abzuheben, einen Eindruck zu hinterlassen oder auch nur jemanden zum Lächeln zu bringen.
Erzählen Sie von den Dingen, die Sie inspirieren, den wohltätigen Zwecken, die Sie unterstützen, oder den Hobbys, die Sie außerhalb der Arbeit genießen.
Dies ist Ihre Chance zu zeigen, dass Sie ein echter Mensch sind und nicht nur ein Anzugträger, der versucht, ein Produkt zu verkaufen.
Abschließende Gedanken
Finanzplanung ist ein komplexer Prozess und
Um sich als Autorität zu positionieren, Vertrauen aufzubauen und potenzielle Kunden durch den Trichter zu leiten, sollten Sie diese wichtigen Fragen für Finanzberater beantworten.
Während Sie nach Inspiration suchen, sollten Sie AI-Schreibwerkzeuge und Wettbewerbsanalysen nutzen, um weitere Ideen für Inhalte zu entwickeln.
Wenn Sie dies tun und Ihre Website in eine umfassende Ressource für potenzielle Kunden verwandeln, sind Sie auf dem besten Weg, mehr Leads zu gewinnen und Ihr Geschäft auszubauen!
Haftungsausschluss: Der Inhalt dieses Artikels dient nur zu Informationszwecken. Wenn Sie eine neue Marketingpraxis einführen wollen und sich nicht sicher sind, welche Vorschriften gelten, wenden Sie sich immer zuerst an Ihre Compliance-Abteilung.
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